Маркетплейс Regolith

Твои инвестиционные возможности

Basera#2
Завершено

Basera#2

Доходная недвижимость в Дубай

Fund
Недвижимость
UAE
Вадим Марков

Вадим Марков

CEO & Co-Founder

О компании

Вебинар с Вадимом Марковым (CEO & founder Basera) и Нодари Андгуладзе (Project office director, Basera)

запись вебинара от 2 ноября 23г


 

О компании Basera

Специализация компании заключается в аренде и эффективном управлении жилыми и коммерческими объектами эконом-класса в Дубае.    

Предоставляют инвесторам возможность получать стабильный доход в валюте от арендных платежей,  в виде ежеквартальных дивидендов. 

Благодаря своей экспертизе команда профессионалов гарантирует максимальную эффективность управления и максимизацию доходов.


 

Суть бизнеса

Законодательство ОАЭ защищает все стороны.

Компания арендует помещение целиком на длительный срок, получая дешевую цену аренды, приводит объект в порядок и пересдает отдельно квартиры помесячно дороже. Заполняемость таких зданий почти 100%. 

За счет опыта и некоторых фишек, таких как оплата первого платежа из инвестиций, а второй платеж уже из пришедших арендных платежей, доходность именно на вложенные средства получается в несколько раз больше рынка.


 

Текущая ситуация, сентябрь 2023

  • 5 дома в аренде 
  • $200 тыс выручка
  • $60 тыс чистая прибыль
  • $2,2 млн. чистые активы
  • $1,3 млн. вложено фаундерами
  • 24-35% доходность инвесторов на капитал 
  • +20 объектов в воронке 
  • +15 сотрудников в команде, готовых масштабировать бизнес
  • 100% заполняемость

 

Почему это работает? 

 

  • Защита со стороны государства. Рынок недвижимости зарегистрирован - например, жилец платит штраф, при досрочном выселении, а арендодатель может выселить жильца, только уведомив его об этом за 12 месяцев. 
  • Гарантия оплаты. Арендатор вносит предоплату как минимум на месяц вперед и оставляет депозит, который позволит покрыть 1 месяц простоя, если жилец съедет без предупреждения.
  • Высокий спрос. Большинство зданий полностью заселены на тот момент, когда мы берем их в аренду. Нам требуется только обслуживать помещения, собирать плату за аренду и продлять договоры.
  • Низкий шанс простоя. По правилам жилец обязан уведомить о расторжении договора за 2-3 месяца. Это минимизирует простой и позволяет найти новых жильцов к моменту сдачи помещения.
  • Отсутствие трат на капитальный ремонт. В подавляющем большинстве случаев крупный ремонт (лифты, структурные ремонт, вентиляция и прочие коммуникации) покрывается не нами, а владельцем здания.
  • Рынок не перегревается. Рынок управляющих компаний является достаточно закрытым. В основном этот рынок занимают экспаты из Индии и Пакистана. Для всех остальных в этот рынок большой порог входа, что ведет к меньшей конкуренции.

 

Факт и План развития

 

 

Baseraлидер рынка по эффективности управления многоквартирных домов в сегменте эконом-класса.

  1. Платим аванс за пол года, не за весь год (сокращаем сумму инвестиции вносимую вперед).
  2. Берем в аренду объект на 12-36 мес с grace period на 2-3 мес. Предварительно анализируем договора и цены всех 100+ жильцов.
  3. При продлении если есть возможность - всегда поднимаем цену в пределах нормы закона, даже если потребуется найти новых жильцов.
  4. Собираем плату с жильцов. Повышаем привлекательность здания, сдаем коммерческие площади, реструктуриуем их, если выгодно.
  5. Получаем 24-35% на вложенный капитал для  инвестора.

 

Юнит-экономика одного здания

Все суммы в таблице указаны в $ США

В данном примере инвестор вложив 300к$ в итоге получает 96к прибыль, что составляет 32% на вложенные средства.


 

Фото объекта


 

Зона ответственности

  1. Регистрация всех необходимых договоров DLD (земельный департамент Дубая)
  2. Сбор оплат от арендаторов 
  3. Продление договоров с текущими арендаторами 
  4. Поиск новых арендаторов 
  5. Мелкий ремонт 
  6. Уборка общих помещений
  7. Обеспеченные воды, электричества, и кондиционирования в общих помещениях 
  8. Менеджмент прочих вопросов, связанных с обслуживанием зданий

 

Рынок сейчас 2023 г и → в будущем 2040 г

  • 3 млн мигрантов → 7 млн мигрантов
  • $10 млрд рынок эконом-аренды → $25 млрд рынок эконом-аренды
  • 14 тыс целевых зданий → 25 тыс целевых зданий

 

Прогнозируемый рост     
от $28 млн к $204 млн за 4 года

 

 

  • 6 домов в аренде к концу 2023г
  • +20 домов в аренде к концу 2024г
  • +80 домов к концу 2026г

 

Финансовые показатели

 

  • +20% рентабельность по чистой прибыли
  • 100% CAGR органически, без новых инвестиций

 

Наши преимущества

  1. Культура управления финансами 24-35% (17-25% после вычета комиссии), на капитал инвестора vs 10–15% на рынке.            
     
  2. Состоявшаяся команда успешных фаундеров (+20 лет вместе).            
     
  3. Мультикультурная команда (русские, индусы и пакистанцы) и выход на индийскую диаспору брокеров и агентов по недвижимости.            
     
  4. Бизнес совершенно не зависит от динамики цен на аренду и жилье.

 

Следующий объект 

Необходимая сумма 450.000$

 

  • Уникаль